一、向政府機關、事業單位、企業和社會團體等法人提供服務

　　（一）養老金的管理顧問咨詢和協助管理服務。在由其他機構擔任企業年金基金管理人時，我行向企業提供顧問咨詢或協助管理服務，包括但不限于設計企業年金方案、協助選擇管理機構、設計運作流程、制定投資策略、選擇投資產品、篩查信用風險、評估投資績效、整理個人賬戶數據并建賬運營、定制個人賬戶對賬單、解讀政策法規、培訓業務知識等。同時，還為其他養老金提供顧問咨詢和協助管理服務。

　　（二）薪酬福利類資金的管理顧問咨詢服務。包括但不限于對薪酬福利、醫療、健康、住房等資金或計劃提供規劃建議、方案設計、數據測算、運作流程設計、投資策略制定、投資產品推薦、權益信息管理等。

　　（三）投融資顧問咨詢服務。主要是為養老資金、養老產業的投融資等提供顧問服務。  

　　二、向同業機構提供服務

　　（一）專業咨詢服務。主要提供養老金產品顧問咨詢，包括但不限于養老金產品市場分析、績效評價、風險評估、產品設計等。

　　（二）推介養老金可投項目（資產）或撮合業務。主要是將養老資金與優質投融資項目對接，向投資管理機構推薦養老金基金可投項目（資產）。

　　三、向個人客戶提供服務

　　（一）提供個人養老投資顧問服務，包括政策法規解讀、投資產品推薦等。

　　（二）從全生命周期的視角，提供養老規劃方案、養老待遇或缺口測算、資產配置建議、投融資建議等。

　　（三）提供養老服務機構和養老服務產品的優選推薦，包括養老社區、養老公寓、社區居家養老服務運營商、醫養康復機構等。